「お金に関しては専門家に相談する」は、世界の先進国の一般常識。
お金を貯める・増やすの一番の近道は、安心して気軽に相談できる専門家と出会うことです。
お金のプロであるファイナンシャル・マネージャーが「資産形成」と「資産運用」の両面でお客様をサポートします。
資産形成
これからお金を貯めたいけど何を選択すればよいのか。将来のためにどれくらいお金を貯めたらよいのか。
高い金利で効率的に金を貯めるには…。
低金利、物価上昇、人口減少、高齢化…、困難な時代に未来を見据えて資産を形成する為には大切な“コツ”があります。
問題解決から商品選択、こう仕込み手続き、アフターフォローまで、資産形成への歩みをしっかりとお手伝いします。
資産運用
これまでに貯めてきたお金(資産)は現在どのような状態でしょう、ずーっと眠ったままではありませんか。
「資産運用」とはお金に働いてもらい収益をあげることです。
大切なお金に働いてもらうわけですから、長い期間安心して継続できるところを選ぶ必要があります。
お客様の不安や疑問、ご要望に、当社の知識と経験が豊富なスタッフがお応えします。
当社の資産管理相談の特徴
特徴1:
在籍ファイナンシャル・マネージャーは全員国家資格保有者で認定FP
当社の在籍しているファイナンシャル・マネージャーは、全員が様々な国家資格の保有者で日本FP協会のファイナンシャル・マネージャー(FP)です。そのため、当社では、お金についての知識が豊富な専門家があなたに合った生命保険をあなたの立場になって一緒に考えます。
特徴2:
年間1000件以上の相談実績がある
当社のスタッフは資格を持っているだけではなく、年間1000件以上の相談実績による経験も大きな武器です。実務経験が豊富なために、一人一人にあった保険を分かりやすく、適切にアドバイスできるのです。
特徴3:
あなたに合った保険をアドバイスできる
当社では複数社の保険商品を取り扱っていますので、幅広い選択肢の中からあなたのご希望や条件にあう商品を組み合わせたプランをご提案することが可能です。また、保険本来の目的である保証に加え、保険商品を使った貯蓄や相続対策など、あなたの様々なニーズに応じたアドバイスをすることがで出来ます。
特徴4:
無理な勧誘がない
私たちは営業ノルマがないので無理な勧誘もありません。
現在加入している保険が自分達に合っているか確認するだけでも大丈夫です。
特徴5:
担当者の転勤がなく、サポートがスムーズ
当社は、熊本に密着した活動が中心なので、担当FPの転勤もありません。いつも決まったファイナンシャル・マネージャーに相談できるので、サポートや見直しの時の相談も安心していただけます。
無料相談のお申し込み
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